La famiglia Zanatta perfeziona l’acquisizione del 9,09% di Tecnica Group da Italmobiliare
È stata perfezionata la cessione da parte di Italmobiliare S.p.A. di una quota pari al 9,09% del capitale di Tecnica Group S.p.A. a favore di Prime Holding S.p.A. – holding di controllo di Tecnica Group riconducibile alla Famiglia Zanatta – per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.
Italmobiliare continua a detenere una partecipazione pari al 30,91% nel capitale di Tecnica Group, mentre la partecipazione della famiglia Zanatta, detenuta tramite vari veicoli, sale al 69,09%.
Alberto Zanatta, Presidente di Tecnica Group S.p.A., ha dichiarato: “Con il closing di oggi rafforziamo la nostra presenza nel capitale dell’azienda confermando, con un investimento concreto, il nostro impegno di lungo periodo. Ringrazio Italmobiliare per il supporto strategico e manageriale che ci ha dato e che continuerà ad offrirci condividendo con noi una visione di crescita industriale fatta di persone, di innovazione e della volontà di costruire marchi capaci di competere nel mondo”.
Per l’operazione di finanziamento a favore di Prime Holding sono intervenute UniCredit, in qualità di Global Coordinator, e Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM e BPER, insieme alla stessa UniCredit, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Underwriters.
Prime Holding è stata assistita da Bonelli Erede in qualità di legal advisor e da Boffa e Associati in qualità di advisor finanziario. Lo Studio Molinari ha ricoperto il ruolo di legal advisor per il pool di banche finanziatrici. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Italmobiliare in qualità di legal advisor.
Profilo
Gruppo leader nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci, Tecnica Group ha nel portafoglio alcuni dei marchi storici del settore: Tecnica (scarponi da sci e footwear), Nordica (sci e scarponi), Moon Boot® (footwear), LOWA (scarpe da trekking e outdoor), Blizzard (sci) e Rollerblade® (pattini in linea).
Fondata nel 1963 dai fratelli Zanatta, si dimostra fin dall’inizio un’azienda estremamente innovativa, capace di creare il primo scarpone da sci in plastica a doppia iniezione che avrebbe rivoluzionato il settore, o ideare prodotti divenuti icone di design, come il mitico Moon Boot.
Oggi è un gruppo internazionale con 6 siti produttivi, 10 filiali e oltre 40 partner di distribuzione, che esporta in più di 80 paesi nel mondo.
3.455 i dipendenti, di cui quasi 400 in Italia, la maggior parte operanti nel quartier generale di Giavera del Montello (TV). Nel 2017 la famiglia Zanatta, ancora oggi alla guida del Gruppo, ha aperto al capitale esterno, con l’ingresso di Italmobiliare nella compagine societaria quale socio di minoranza.
